中国科技全面爆发！这些稀缺公司或涨价10倍

8月19日，国资委召开了一个引起全市场瞩目的扩大会议，分析总结当前央企经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。

会议强调：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

天风证券首席经济学家刘煜辉指出，投资者接下来应重点关注“基本面+政治面”共振的方向——科技。

笔者根据券商的最新投研报告，整理出了一份目前最适合布局的“稀缺科技8大金股”名单（文末），这8家公司有望在接下来的“科技牛”行情中收获极大的涨幅。

一、科技是重点突击方向！消费将继续休息一段时间

从两个方面看，划时代的十四五规划提出了一个我们需要重点关注的方向——科技。

从政治面看，十四五核心是个科技规划，这是由特殊历史背景决定的，所以五中全会的核心议题：科技体制攻关。

从基本面看，房地产压住的经济效应，对应的是利率下行，通货膨胀压力下降的宏观因子，投资时钟上短期偏向于科技成长，“基本面+政治面”有望形成共振。

消费会继续休息一段时间，“三驾马车”内部的转换就是科技。

我们可以看看中国的政策导向：房企融资的“三条红线”，另外一边是“十四五”规划，据说中国要在“十四五”期间投入约1.4万亿美元进行科技攻关，想根本上摆脱脱钩的困扰，建立产业安全、产业独立性，这是我们“十四五”要解决的核心问题。

二、关注4大科技投资主线，重点布局“稀缺科技8大金股”！

笔者根据各大券商最新投研报告，梳理出了4条重要科技主线。

1、半导体：中国大陆半导体规模有望扩大20倍！

近期，市场预期在十四五期间，中国大陆半导体累计投资要达到9.5万亿元。

截至上半年，中国大陆半导体上市公司总资产4800亿元，净资产只有2892亿元。

由于中国大陆主流半导体公司已经上市，半导体上市公司的可以代表中国大陆全部半导体公司资产。

假如未来投资9.5万亿元，相当于将现有半导体资产规模扩大20倍！若全部按照1倍PB计算市值， 相当于市值扩大5倍！

2、光伏：从消费股流出的资金开始抱团光伏板块！

天风证券认为，十四五规划或做重大调整，尤其是可再生能源比例有望大幅提高，设备板块将是确定性最强的。

值得注意的是，今明年国内实现平价摆脱补贴依赖；而2019年开始主流组件公司都实现了较强的自由现金流，板块估值提升的可能比过去5年要强得多！

3、数字经济：数据超越资本、土地，与劳动力资本结合，成为最活跃要素

2020年9月6日，黄奇帆在演讲中指出：“2020年4月9日发了一个文件，就是《关于进一步推进要素市场化配置的意见》。”

“这个文件极其重要，讲了一系列的要素市场，如果按中央政策操作到位，一个要素市场至少产生1-2万亿的红利，那这五六个要素市场可以产生10万亿，一年产生10万亿，十年100万亿，30年300万亿量。”

值得注意的是，数据作为一种新型生产要素写入文件中，与土地、劳动力、技术等传统要素并列为要素之一。由此可见，数据中心未来必出长线大牛股！

4、物联网：第四次工业革命的核心！

中国**军事理论家局座张召忠在19年曾作出预测：“互联网进入下半场，迭代出新的物联网，它是第四次工业革命的核心。”

物联网是一个“慢热型”产业，与互联网的发展路径相似，经过多年的培育，物联网也必将在未来几年某个时间节点上实现爆发式增长。物联网将复制互联网时代的光辉，产生新一代的物联网领军企业！